Kerakli yozuvni topish (qidiruv va filtr)
Natija: kerakli yozuvni bir necha soniyada topasiz, tez-tez kerak boʻladigan roʻyxat esa bitta tugma bilan ochiladi.
Kim uchun: Hamma.
Qadamlar
Butun Fast CRM boʻyicha qidiring
Yuqori paneldagi lupa belgisini bosing. Qidiruv oynasi ochiladi. Klaviatura bilan: Ctrl+K, Macda ⌘+K.
Ism, familiya, kompaniya nomi, telefon yoki emailni yozing, masalan
Samarqand. Soʻzning boshi ham yetadi:Samar. Topilgan yozuvlar turi boʻyicha guruhlanib chiqadi. Yozuv — bitta lid, kontakt, kompaniya yoki bitim.
Kerakli natijani bosing. Yozuv oynasi ochiladi.
Roʻyxatni filtrlang
Chap menyuda Lidlar boʻlimini oching. Misolda roʻyxatda faqat yangi lidlar qoldiriladi.
Roʻyxat ustidagi Filtr tugmasini bosing. Filtrlar oynasi ochiladi. Filtr roʻyxatda faqat shartga mos yozuvlarni qoldiradi.
Holat qatoridagi roʻyxatni oching.
Yangi holatini tanlang. Roʻyxatda faqat yangi lidlar qoladi, Filtr tugmasida esa faol filtrlar soni chiqadi.
Boshqa maydon boʻyicha filtrlash uchun Maydon qo‘shish tugmasini bosing. Filtrni olib tashlash uchun Filtrlar oynasida Tozalash tugmasini bosing.
Filtrni koʻrinish sifatida saqlang
Diqqat: saqlangan koʻrinishni ish maydonidagi barcha xodimlar koʻradi. Hozircha uni ilovada oʻchirib yoki qayta nomlab boʻlmaydi. Koʻrinishni faqat butun jamoaga kerak boʻlsa saqlang.
Filtr yonidagi Saqlash tugmasini bosing.
Ko'rinish sifatida saqlash bandini tanlang. Koʻrinish — saqlangan filtr: u roʻyxat ustida tugma boʻlib turadi.
Ochilgan oynaga koʻrinish nomini kiriting, masalan
Yangi lidlar.Saqlash tugmasini bosing. «Ko'rinish saqlandi» xabari chiqadi. Roʻyxat ustida Yangi lidlar tugmasi paydo boʻladi.
Keyingi safar shu tugmani bosing — filtr qayta yoqiladi. Barcha lidlarga qaytish uchun Barcha lidlar tugmasini bosing.
Muammo boʻlsa
- Natija topilmadi — soʻzni boshidan yozing:
Karim— «Karimova»ni topadi,rimovaesa topmaydi. «oʻ» va «gʻ» belgisini yozmasangiz ham boʻladi:Navroz— «Navroʻz Savdo MChJ»ni topadi. - Chap menyudagi Menyudan qidirish maydoni yozuvni topmayapti — u faqat menyu boʻlimlarini qidiradi. Yozuvlarni lupa orqali qidiring.
- Roʻyxatda yozuvlar kam — filtr yoqilgan. Barcha lidlar tugmasini yoki Filtrlar oynasidagi Tozalash tugmasini bosing.
- Hal boʻlmasa — administratoringizga murojaat qiling.